范凯说 AI · 周日晚聊 第20期：门槛在崩塌，你的不可替代性在哪里
开场
今天是第20期。一年有52周，已经过了40%，坚持直播20场也算是一个不错的成就。
今天聊几件事：第一，OpenAI 的 Codex 正式上线了移动端控制功能，可以用 ChatGPT 的 APP 远程控制桌面端的 Codex；第二，国内的豆包开始收费了，月活3.45亿用户的 AI 助手推出了三档付费订阅，最便宜68块钱一个月；第三，黄仁勋压哨登上空军一号跟着特朗普去了中国，但最后芯片一块也没卖出去。最后也是最想聊的——这周体验 Codex 移动端之后的感触：技术平权的速度太快了，我们每个人的不可替代性到底在哪里。
第一部分：本周 AI 新闻
新闻一：Codex 上了手机——智能体的门槛，降到地板了
发生了什么
5月14号，OpenAI 把 Codex 集成到了 ChatGPT 的手机 APP 里。你可以远程连接到桌面上运行的 Codex 应用，在手机上实时看到代码变更、终端输出、截图，还可以通过对话来控制整台电脑完成各种任务。而且它可以连接多台设备，比如我的 Mac Studio 和 MacBook 都可以连上，手机端和桌面端的会话还是同步的。
OpenAI 公布了一个数字：目前每周有超过400万人在使用 Codex。
为什么重要
我自己一直在用一个开源工具 Paseo，也可以在手机端远程操控智能体，所以 Codex 移动端的功能对我来说没有特别惊艳。但真正让我震撼的，是它的易用性。
你想想今年春节后三月份，小龙虾（OpenClaw）不是火了一把吗？但火完之后，普通用户究竟有多少人真的把小龙虾用起来了？凤毛麟角。为什么？因为它配置流程太复杂了，是个很专业的软件，使用门槛还是很高的。
但 Codex 使用真的是没有门槛。一个手机端的 APP，一个桌面端的应用，装上去登录 ChatGPT 账号，扫码就完了。不需要做任何配置。小龙虾能做到的，Codex 基本都能做到了。我觉得 Codex 可能要干掉小龙虾了。
这意味着智能体的普及速度，可能比我们所有人想象的都要快。每周400万人在用，如果再推一推到1000万，那已经是很大的量了。
我的判断
如果你不是开发人员，现在想把智能体用起来，目前门槛最低的就是 Codex 了。它把门槛直接降到了地板上，开箱即用。
当然对于国内用户可能还稍微麻烦一点，ChatGPT 不对中港澳地区开放，但基本上通过梯子还是能访问的。Cloud Code 现在封号确实变态，所以我还是推荐大家用 Codex，GPT 模型也越来越好用了。
新闻二：豆包开始收费——中国大模型免费时代，可能要结束了
发生了什么
5月14号，豆包推出三档付费订阅：标准版68元/月，加强版200元/月，专业版500元/月。
豆包月活3.45亿，已经是中国用户量最大的 AI 应用。地主家为什么也没余粮了？一个数字：豆包每天的 Token 消耗量达到了120万亿。这是个天文数字。AI 推理要烧 GPU，硬件折旧占推理成本的58%，免费模式下越多人用亏得越狠。字节今年的 AI 基础设施投入已经上调25%，达到约2000亿人民币。
简单说：用的人太多，烧不起了。免费版还有，但限额很严格，想用得多就得付费。
为什么重要
豆包收费重要的不是一个 APP 收费，而是大模型的免费补贴期进入尾声了。过去一年国内就是在卷——卷价格、卷免费，把用户量砸上去再谈赚钱。豆包带头收费说明两件事：第一，它在 C 端已经遥遥领先了；第二，地主家也没有余粮了。
未来会看到更多国产大模型跟进收费。连字节都扛不住，其他公司呢？
我的判断
国产 C 端 AI 应用，从一开始就要收费。你一开始不收费的话，后面扛不住。光做市场份额没有任何意义。
如果你在国内主力用豆包，建议花点时间评估一下：你每天真正在用的功能是哪些？值不值得付68块钱？
新闻三：黄仁勋压哨登上空军一号——去了中国，一块芯片没卖出去
发生了什么
黄仁勋一开始根本不在访华代表团名单上。白宫安全顾问担心他去了以后会推动特朗普向中国开放芯片市场，所以把他拦在了门外。5月13号晚上，特朗普看到媒体报道后亲自打电话给黄仁勋说"你来"。黄仁勋连夜飞到阿拉斯加，在空军一号中途加油时登上了飞机，到了北京。
美国商务部也批准了英伟达 H200 对华销售。结果呢？最后一颗芯片都没有发货，零。折腾了四个月，成绩单就一个字：零。
中国方面统一指导下集体不下单——你批了，我不买。
我的判断
英伟达在中国 AI 推理市场的份额，黄仁勋自己说，从巅峰时的95%跌到了0%。这个数字非常恐怖。
实际上中国目前主要的推理芯片还是英伟达的存量芯片，但国产替代确实在起来——华为昇腾还有其他厂商的芯片在推理端逐渐用起来了。当然目前国产芯片在推理端还不能完全满足需求，所以实际上有大量国内 AI 公司通过各种渠道获取英伟达芯片，这是目前的实际情况。
从大模型本身看，中美差距大概是6到12个月，一直保持。但整个 AI 应用的生态——芯片、云、智能体平台、上层应用——坦率说差距是在拉大的。
第二部分：程序员正在走司机走过的路
这周我在试 Codex 移动端的时候，真正让我有感触的不是功能本身，而是使用体验。
我现在开发会员网站，经常就是在手机端写代码。用 Paseo 远程连接到 Mac Studio 上的智能体，通过对话来编程。从头到尾一行代码都没有看过，完全是口喷编程——通过语音输入法跟智能体沟通，核心逻辑全部实现了。说实话我自己也没想到能做到这么好。
当然中间有些技巧，比如事先做好规划，用 SuperPowers 的技能做计划文档，然后测试驱动开发——先把功能列表写好，按计划写好测试用例，再让智能体去实现。最后让智能体操纵浏览器，把所有用户功能从头到尾自己测一遍，有问题就自己修。
现在用 AI 编程这个事，有点像司机开车——确实需要一些技巧，但门槛没那么高，认真学一段时间，任何一个普通人都能掌握。
这让我想到一个类比。我是80年代出生的，小时候车很少，开车是一个高技能的工种。后面小轿车出现了，从手动挡到自动挡，从燃油车到电动车，门槛一步步降低。40多年过去，开车从高技术工种变成了人人都会的基本能力。
"我会用 AI 智能体"这件事本身，已经越来越不是一个优势了。 就像"会上网"在2000年是稀缺能力，到2010年谁都会了。我97、98年上网的时候，在学校网吧里还有人请我教她怎么上网、怎么注册。你想想那个时代，教人上网都是有技术门槛的活儿。现在上网还需要教吗？
技术平权永远比我们想象的要快。如果你是普通人不是程序员，这其实是好消息——你可以迅速跟资深工程师站在同一水平线上。但如果你是资深工程师，你过去那些引以为傲的技能都会被迅速拉平。
用户答疑精选
Q：做跨境电商怎么用 AI？ A：跨境电商有两个核心场景。一是选品——你可以用智能体辅助在亚马逊品类里选品、做数据分析，代替过去昂贵的 SaaS 工具。二是店铺运营——智能体现在可以控制浏览器，搜集店铺信息，做数据分析，告诉你哪些地方需要优化，线上的部分它可以直接帮你做掉。应用场景非常多。
Q：AI 有哪些变现通道？ A：C 端变现和 B 端变现是完全不同的路。过去是交付通用软件或做外包，未来越来越多是给企业交付高度定制化的智能体。最重要的是了解企业业务，知道痛点在哪，定制相关的智能体应用。通用软件市场在逐渐萎缩——我自己列了8款要做的软件，其中6款都是通过搭智能体技能或写脚本解决的，有的半天就搞定了。
Q：C 端 AI 应用还有机会吗？ A：我觉得做中转站有法律风险。C 端 AI 产品从一开始就应该收费——连豆包月活3.45亿都扛不住免费了，普通人更不应该想着免费赚市场。光做市场份额没有任何意义。
Q：老程序员怎么转型？ A：最实际的方向是 FDE（前线部署工程师）。真正写代码的活已经被智能体替代了，你应该把自己转成咨询的角色——针对企业业务，为企业定制高度个性化的智能体。这要求三点：一是对某个特定行业的业务非常了解；二是从纯技术角色转变为咨询师角色；三是具备业务能力和沟通能力。如果你能扎根一个行业积累客户资源，手里有5个固定咨询客户，每个一年15万，75万收入比打工强多了。
Q：AI 时代企业知识库方向？ A：AI 逐渐会替代掉大多数人在电脑前的工作，未来的价值更多体现在线下——跟人沟通、垂直行业的经验积累。一定要重视线下的沟通能力和行业深耕。
Q：现在学编程语言还有意义吗？ A：从技能角度我认为没有意义了。更应该学的是如何驾驭智能体——不管是 Claude Code、Codex、OpenClaw 还是 Hermes。编程语言的细节，让 AI 去写就好了。
本期金句
- 智能体的普及速度，可能比我们所有人想象的都要快。
- 小龙虾能做到的，Codex 基本都能做到了——而且不需要任何配置。
- 地主家也没有余粮——连豆包都扛不住免费，中国大模型免费时代进入尾声。
- 英伟达在中国 AI 推理市场的份额，从95%跌到0%。
- 用 AI 编程有点像司机开车——确实需要技巧，但任何普通人都能掌握。
- 技术平权永远比我们想象的要快。你过去引以为傲的技能，都会被迅速拉平。
- 未来的价值不在电脑前，在线下——沟通能力和行业深耕才是不可替代的。