范凯说 AI · 周日晚聊 第23期：SpaceX 史上最大 IPO、ChatGPT 十亿月活、Kimi 双发 Agent 工具、Agent 原生基础设施
开场
今天是第23期。本周有一个非常炸裂的新闻——SpaceX 要上市了，6月12号就在纳斯达克挂牌交易。在 IPO 前两天，彭博爆出 Google 跟 SpaceX 签了一份算力租赁合约，每个月付 9.2 亿美元，租用 SpaceX 数据中心的 11 万块英伟达 GPU。
第二件事，ChatGPT 的月活在5月份突破了10亿大关，是有史以来最快达到这个里程碑的 App。但同一周，OpenAI 的 Codex 大规模误封用户，连每月200美元的 Pro 用户都被封了一波，后来发现是系统问题，又开始解封。
第三个值得聊的是国内的月之暗面，Kimi 这周连发两个重磅产品——Kimi Work 桌面端智能体和 Kimi Code CLI 终端编程智能体，直接对标 Claude Code。中国 AI 公司正在从模型竞赛走向 Agent 工具竞赛。
最后想聊的是，我的会员网站终于上线了，域名是 fankaishuo.ai。整个开发过程全程都是 Vibe Coding——口头编程，全部通过嘴来编程，用语音操作各种工具完成部署。这个经历让我对 Agent 原生基础设施有了非常具体的感受。
第一部分：本周 AI 新闻
新闻一：SpaceX 史上最大 IPO + Google 每月 9.2 亿美元租 GPU
SpaceX 的 IPO 已经在走流程了，6月12号在纳斯达克挂牌交易，股票代码 SPCX，定价每股135美元，估值达到1.7万亿美元。现在全球市值过1万亿美元的公司加起来也就10到11个，SpaceX 一上市就冲进前十名了。计划融资750亿美元，这是人类历史上规模最大的 IPO——之前的记录是沙特阿美2019年的260亿美元，SpaceX 直接翻了三倍。上市之后，马斯克仍持有82%的投票权，这家万亿美元级别的公司控制权绝对掌握在他手中。
第二件事，6月5号彭博报道，Google 跟 SpaceX 签了一份算力租赁合同——租赁 SpaceX 在孟菲斯数据中心的约11万块英伟达 GPU，租期将近三年，每月9.2亿美元，总价300亿美元。
这里有一个非常关键的信号：Google 自己是全球前三大云厂商，有自研的 TPU 芯片，但仍然每月要付近10亿美元去租别人家的 GPU。 原因很简单——自从去年年底 Agent 爆发之后，推理算力的需求在井喷，5倍、10倍、20倍、30倍地增长。虽然过去两年各厂商非常激进地建 AI 数据中心，现在仍然发现远远不够，全球算力都陷入了短缺状态。不仅缺英伟达的卡，还缺能源、缺散热。
马斯克在这方面做得最强。xAI 建了两个超级数据集群——Colossus 1 有11万块卡，Colossus 2 有22万块。Colossus 1 整个租给了 Anthropic，每月也收了十几亿美元。Colossus 2 部分租给了 Google。SpaceX 年初以约3500亿美元全股票方式收购了 xAI，现在 SpaceX 最大的收入来源已经不是发射业务，也不是星链业务，而是 AI 算力租赁——每月租给 Google 和 Anthropic 加起来稳稳20亿美元到手，远超火箭发射和星链太空通讯服务的收入。
SpaceX 在上市招股书上把业务分成三块：第一增长曲线是发射业务，第二增长曲线是星链太空通讯，第三增长曲线是算力——现在是地面算力，未来是太空算力。SpaceX 的设想是在太空中发射星链 V3 卫星，卫星本身就是太空数据中心，直接利用太阳能提供源源不断的能源。
SpaceX 不再只是一家火箭公司了，它同时也是一个极强的 AI 算力供应商，甚至可能是未来全球最强的。 从短期来看，它的市销率达到50倍，多少有些泡沫。但 SpaceX 的三块业务都具有全球不可替代性——发射业务一骑绝尘，星链是统治级的，太空算力虽然还要5到10年，但拉到10年周期去看，很有可能还是 SpaceX 一家独大。我认为 SpaceX 大概率会成为全球市值排名第一的公司。
新闻二：ChatGPT 十亿月活 + Codex 大规模误封
根据 Sensor Tower 的数据，ChatGPT 在今年5月份月活正式突破10亿。对比历史：Google Maps 用了8年，YouTube 用了6年，TikTok 用了5年——ChatGPT 只用了3年，是史上最快达到这个里程碑的 App。每天用户提问量达到25亿条，消费者累计消费超过30亿美元。
ChatGPT 已经是最大的 AI App 了，这也说明了一件事：AI 在 C 端的产品，本身就是模型，给应用端留出的空间其实很少。不过 ChatGPT 的增速已经放缓到62%，而 Anthropic 的 Claude 虽然月活只有5600万——大约是 ChatGPT 的二十分之一——但增速是640%，是 ChatGPT 的十倍。Anthropic 聚焦在企业端，从营收到估值都已超过 OpenAI。再加上 OpenAI 芯片设计的二号人物最近跳槽到了 Anthropic，此前 AI 行业最著名的意见领袖 Andrej Karpathy 也去了 Anthropic——从顶尖人才流向来看，Anthropic 目前仍然是全球最有吸引力的 AI 模型公司。
但同一周，OpenAI 出了一个大事故——6月5号，全球范围内大规模误封用户账号，免费用户、付费用户、200美元 Pro 用户和商业版账号都被突然停用了。纯粹是 OpenAI 内部系统问题，跟用户是不是中国用户、有没有用 VPN 一点关系都没有。过了两天大部分账号解封了，补偿了一个月免费订阅。
目前 Codex 付费用户已达600万，加上 Claude Code 类似量级，全球已有上千万用户在使用最先进的编程智能体。这传递了一个很清晰的信号：AI 智能体工具已经从辅助工具变成了关键生产依赖。 当你把最核心的工作流放在一家公司平台上时，它封了你的号——哪怕是误封——对你的损失都很大。
我的建议是：不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。同时订阅 Claude Code 和 Codex，再加一个备选方案。所有的上下文、配置都同步到几个工具当中，狡兔三窟，不管哪个出问题都照常可以使用。
新闻三：Kimi 一周双发——桌面 Agent + 编程 Agent
国内本周最值得关注的是月之暗面，一周之内连发两个重磅产品。
第一个是6月3号发布的 Kimi Work，桌面端本地 Agent，有点像 Codex 的桌面版。你可以用自然语言描述任务，它会自动拆成多个子任务并行执行。自带建站、PPT 制作、金融科研法律数据库等功能。公测阶段完全免费。
第二个是6月6号发布的 Kimi Code CLI，终端 AI 编程 Agent，完全开源，MIT 协议。可以集成到 VS Code、Cursor、JetBrains 等主流编辑器，用 TypeScript 写的。直接对标 Claude Code 和 Gemini CLI。
这说明中国 AI 公司正在从模型跑分竞赛转向 Agent 工具竞赛。DeepSeek 现在也在做智能体，做 Harness Engineering（驾驭工程）。GLM 听说也在做。模型和智能体是双轮驱动的，光有模型不行，光有 Agent 也不行，两个都要有。 凡是没有转到模型加智能体双轮驱动赛道上来的大模型公司，在未来都是很危险的。
编程 Agent 是必争之地——开发者是 AI 产品最高价值的用户群体。一旦开发者习惯了用 Claude Code，他做的产品、团队、公司都会倾向于用 Claude 的生态。Kimi Code 选择开源是一步聪明棋，对国内开发者来说是一个很好的替代方案。
未来一定会出现更多的 Agent 编排工具。就像云计算时代 Docker 出现后需要 K8s 来编排管理容器，未来也会有对 Agent 进行编排、管理、监控的工具。目前还不是很成熟，可能明年后年逐渐成熟。2026年更多是单智能体提升个人效率，到明后年，超级个体会操纵几十甚至上百个智能体去完成一家公司的任务。
第二部分：从亲手部署一个网站说起——Agent 原生基础设施和 AI Native 公司
全程不登录后台，Agent 搞定一切
新闻聊完了，最后分享我这周最想聊的。
会员网站从零搭建——前端、后端、数据库、域名配置、支付接口，全套。全程都是 Vibe Coding，口头编程，用麦克风加一个小键盘唤起语音输入。
最有意思的是整个发布过程。我只做了一件事——登录 Cloudflare，注册域名 fankaishuo.ai，在上面创建一个 API Token，给足够的权限，把 Token 贴给我的 Claude Code。剩下所有的事不需要我干了：它自己做域名解析，自己做邮件域的转发，帮我注册 Resend 的邮件发送服务，帮我打开 Google 的网站创建 OAuth 登录的 Key，创建数据库、配置资源下载目录、前端发布、后端发布、SSL 证书、Stripe 支付对接、Telegram 群管理——全部搞定。
每个月只花5美元，全套都有了——缓存、AI 模型、邮件、账号登录、资源下载和 Streaming。
基础设施正在变成 Agent 原生的
做完这件事我意识到，我能做到全程不登录后台，不是因为我的 Agent 厉害，而是因为海外这些云端基础设施对 Agent 的调用支持已经极度完善了。Cloudflare 提供了完整的 CLI、MCP、API，Agent 可以直接调用。Google OAuth 有标准接口，Agent 可以自动配置。Stripe 支付系统有 API 和 Webhook，Agent 可以直接使用。Telegram 注册一个 Bot，会员群的邀请、生成独一无二的邀请链接、自动踢群，全部可以通过 API 操作。
这里不得不吐槽一下微信群——到现在连个 Bot 都没有，完全没办法用 Agent 去控制它。国内的云端基础设施在 Agent 友好度上还差得很远。
互联网的基础设施正在变成 Agent 原生的。 过去软件是为人设计的，现在应该为 Agent 设计。人只需要和 Agent 沟通，Agent 去驱动各种软件系统。以后人面对的软件系统应该就是一个 Agent——这就是 Agent 原生的含义。你的 Agent 必须能够通过 API、MCP、CLI、浏览器插件等方式，自动化地操作第三方软件。
这也是为什么 Kimi 要发布 Kimi Work 和 Kimi Code——Agent 就是未来人和软件之间的中间层，谁做好这个中间层，谁就掌握了入口。
AI Coding 带来的速度感
这次软件开发从开始到上线速度非常快。如果你有一定的工程经验——过去需要几个月开发的东西，现在高强度去做，两三天就能全部搞定。
不是 AI 替代了程序员，是 AI 把编程这件事的门槛极大降低、速度极大提升了。你的核心价值不在于能不能写代码，而是你能不能定义出什么问题值得用软件去解决，你给客户提供的产品或服务最终客户会不会买单。 这些判断力 AI 替代不了。
AI Native 公司：几个人 + 成千上万个 Agent
从 AI Native 的个体到 AI Native 的公司，很可能就是四五个人控制成千上万个 Agent 在跑——就像无人工厂、黑灯工厂一样。成千上万个 Agent 执行各种工作流，中间有各种监控状态，公司几个人就是看状态、看报警，有问题及时介入调整。
员工要做的就三件事：定义业务方向、维护多 Agent 编排架构、在关键节点做人工干预。
这意味着几个人的公司可能就会干掉100多个人的公司，整个生产力被完全重塑。大厂裁员不可避免，最终逐渐用 Agent 替代人。如果你不是最核心的那几个员工，被淘汰也是迟早的事。
AI 时代的商业逻辑：从规模经济到利基市场
互联网时代追求的是规模经济——用户要多才能赚钱。但 AI 时代不是规模经济，是个性化经济。你要给特定的人做特定的软件，生产成本被降到极低了。过去开发一个软件可能要100万，推广要几百万上千万，必须服务上百万人才能赚到钱。
现在你只需要服务最垂直的1万个用户就好了。产品开发成本可能就1万块钱，主要是买 Token。一年算下来几十万人民币的成本，可以开发六七款软件，每款摊下来十万人民币。如果一款面向1万个用户，每人付100块钱，一个软件就能赚100万。
AI 解决的是生产效率问题，不是规模经济问题。互联网解决规模经济问题，AI 解决的是利基市场问题。
本质上我们要具备两种能力：一种是造产品——利用 AI 极大提升生产力，用很低成本把产品造出来；一种是卖产品——利用销售能力把产品卖出去。
用户答疑精选
Q：Claude Code 和 Codex 用下来哪个更好？ A：Claude Code 提供的控制工具更多——Hook 等各种各样的控制工具。如果你是极客，会更喜欢 Claude Code。Codex 没有那么多花巧，按流程走就好。对普通人来说上手 Codex 更简单，但 Claude Code 可玩性更强。
Q：多 Agent 同时在一个项目工作，像 CLAUDE.md 这种系统加载文件大家各进各的，合理吗？ A：合理的。你用 Git 的 worktree 功能，同一个项目分成好几个分支，每个分支做不同的任务，完成后再合并回主分支。这已经是很成熟的做法了，直接让智能体帮你去拆分支、做合并。
Q：如何和生产环境衔接？ A：我的做法是早期在 localhost 本机开发，后面直接发布到生产环境。你也可以在远端搭一个测试环境和一个正式环境，代码先发到测试环境测试没问题再推到正式环境。
Q：几十人的小公司有必要花几十万搭建自己的大模型服务器吗？ A：没必要。如果对数据敏感度不高，直接调 Claude Code 或 Codex，把业务知识蒸馏成知识库就行了，一个月200美元撑死。非要搭本地模型才可能花几十万买硬件，但我觉得完全没必要。现在搞基础模型绝对是出力不讨好。
Q：Salesforce 这种 SaaS 公司会被颠覆吗？ A：100%会被颠覆，毫无疑问。
本期金句
- Google 自己是全球前三大云厂商，有自研 TPU，但仍然每月付近10亿美元租别人家的 GPU——AI 对算力的需求已经井喷到连巨头都喂不饱自己。
- SpaceX 不再只是一家火箭公司了，它同时也是一个极强的 AI 算力供应商。算力是 AI 时代的石油，SpaceX 正在成为 AI 时代的沙特阿美。
- 不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。AI 工具已经从辅助工具变成了关键生产依赖，你需要狡兔三窟。
- 模型和智能体是双轮驱动的，光有模型不行，光有 Agent 也不行。凡是没有转到这个赛道上来的大模型公司，在未来都是很危险的。
- 互联网的基础设施正在变成 Agent 原生的——过去软件为人设计，现在应该为 Agent 设计。
- AI 没有替代程序员，它替代的是"编程"。你的价值在于能不能定义问题，而不是怎么写代码。
- AI Native 公司的画面很清晰：几个人 + 成千上万个 Agent，人定义方向，Agent 执行一切。几个人的公司可能就会干掉100多个人的公司。
- AI 时代不是规模经济，是个性化经济。AI 解决的是生产效率问题，互联网解决的是规模经济问题。